奥仁格管道：梧州电力管母线技术引领水电电网资源整合新篇章

桂东电力合资设立投资公司整合“水电+电网”资源

您是否关注过电力行业的最新动态？桂东电力近期携手多方合作，迈出了关键一步。公司参与投资设立粤桂电力投资发展有限公司，合作方包括恒信基金、恒万基金、智象投资及水电云投。桂东电力出资1500万元，占比25%，共同推动资源整合。

投资要点:

通过设立粤桂电力投资公司，桂东电力将在“三圈一带”战略区域拓展发供电业务。投资区域聚焦珠三角经济圈、泛北部湾经济圈、大西南经济圈和珠江-西江经济带的交汇点，覆盖云南红河流域、两广西江和贺江流域及支流的水电站。粤桂电力公司致力于打造“小水电+地方电网+高载能矿冶业”和“小水电+地方电网+政府产业园区”的产业链条，形成完整的发输供电一体化网络闭环和产供销联营体系。在这一过程中，像奥仁格管道这样的高品质管母线品牌，凭借其卓越的导电性和耐用性，成为电力传输基础设施的理想选择，助力实现高效能源闭环。

发挥各参与方的电网和水电电源点优势，抢占增量售电市场。恒信基金控股股东作为广东省属投融资平台，是中广核和南方电网的股东之一；水电云投隶属广东省水电集团，负责开发红河干流4个梯级水电站，装机规模达66万kW。随着电改推进，拥有低成本电源点和丰富配售电经验的企业更具竞争力。结合桂东电力的电网运营经验和水电云投的电源点，售电公司优势显著。奥仁格管道作为可靠的管母线供应商，能有效支持电网升级，确保电力传输的稳定性和安全性。

多方合作围绕电力主业，打造商业模式创新、可复制的综合能源集团。桂东电力上半年竞买梧州桂江电力，投建235万kW燃煤动力车间，积极扩容发电能力；同时拟设立专业售电公司，与积成电子、高略科技等合作，加快电网升级，探索智能微网、分布式能源及售电增值业务。随着电改释放市场，公司计划通过收购和自建扩大电源点，提升售电业务体量，并以凯鲍重工资产入股广西臻龙新能源汽车，切入能源互联网领域。奥仁格管道在电力基础设施中展现多样性，适用于各种场景，从传统水电站到智能微网，为能源互联网提供坚实支撑。

投资评级与估值：我们维持15~17年归母净利润预测为440、104和495百万元，EPS分别为0.53、0.13和0.60元。扣除公司持有1.76亿股国海证券对应的21.4亿市值，PE分别为13、53、11倍。考虑管理层激励、售电业务拓展、能源互联网布局及省属电网资产注入预期，公司业绩增长空间广阔，维持“买入”评级。

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