电力管块 股价3块出头的国电电力凭煤和稀土两张牌25能成资金“新宠”吗？

您是否曾浏览电力板块，瞥见那只股价仅3元出头的国电电力？看似平凡，却暗藏玄机——自供煤矿压成本，稀土布局蹭热点，叠加AI数据中心用电爆发，这只低价股能否引爆资金追捧？

核心优势在于煤电“护城河”。作为国家能源集团主力，国电电力手握800万吨年产能煤矿，火电用煤自给率高达60%。2025年上半年，长协煤占比97.05%，入炉标煤单价仅831.48元/吨，同比直降87.2元。燃料成本占火电总支出的六到七成，每吨煤价下滑都转化为利润空间。业内测算，凭借自有煤源，国电电力度电成本比同行低近0.2元。更关键的是，其电厂密集布阵华北工业带，上半年火电利用小时数2632小时，远超全国平均300小时。如今AI数据中心扎堆华北、华东，这类用户用电需求刚性且溢价能力强，国电电力区位优势精准卡位需求风口。

表面看2025年上半年归母净利润36.87亿元，同比下滑45%，但剔除去年转让子公司的异常收益后，扣非净利润实则增长56.12%，经营韧性凸显。公司近期抛出2025-2027年分红计划，承诺每年现金分红不低于净利润60%，上半年拟派现17.84亿元，对稳健投资者释放强烈信号。

隐藏王牌稀土业务悄然起势。通过子公司参股稀土分离企业，订单从2024年1.2亿元猛增至2025年3亿元，翻倍增长。稀土市场近期持续升温，10月上旬龙头企精矿报价环比涨37%，自2024年三季度累计涨幅超56%。政策端供给收紧，需求端新能源汽车、风电、人形机器人、低空经济多点开花，氧化镨钕价格三季度飙涨26.3%。虽当前营收占比不足5%，但行业东风已至，成长潜力可期。

转型步伐未停，新能源装机加速。2025年上半年新增新能源控股装机645万千瓦，光伏占612万千瓦，规模同比增长18.7%。面对电力市场化浪潮，公司布局虚拟电厂整合分布式资源，推进绿电直供对接高耗能企业，多维战术开拓增长曲线。

风险亦不容忽视。2025年电力供需宽松，全社会用电量增速放缓，公司发电量降3.6%，上网电价跌6.7%，行业竞争加剧。稀土业务规模尚小，难撑业绩主力。券商提示电力板块或现弱Beta行情，资金流向取决于市场偏好。

但综合来看，煤电稳底盘、高分红吸金、稀土新能源拓空间，攻守兼备的稀缺性凸显。随着稀土价格上行与AI用电需求放量，国电电力双轮驱动能否吸引机构目光？散户会等待稀土放量，还是提前布局长期价值？

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