上海热浸涂塑钢管行业新动态：友发集团战略收购开启华东布局

友发集团重磅公告：拟收购国强安全新材料71%股权，加速市场扩张

大家好，今天我们来聚焦钢管行业的一则重大消息！证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-034

天津友发钢管集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实准确，无虚假记载或重大遗漏，并承担相应责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（简称“公司”）于2021年1月31日以现场及视频形式召开第四届董事会第二次会议，会议通知已于2021年1月27日送达。本次会议应到董事9人，实到9人，由董事长李茂津主持。监事3人及董事会秘书列席会议。

会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议高效审议并通过以下议案：

（一） 通过《关于拟收购江苏国强安全新材料有限公司71%股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详情请见上海证券交易所网站披露的公告（编号：2021-036）；

独立董事已发表同意意见。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2021年1月31日

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-035

天津友发钢管集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实完整，无虚假信息。

一、 监事会会议召开情况

公司第四届监事会第二次会议于2021年1月31日现场召开，会议通知按时送达。应到监事3人，实到3人，由监事会主席陈克春主持。董事会秘书列席会议。会议程序合法合规。

二、监事会会议审议情况

（一） 通过《关于拟收购江苏国强安全新材料有限公司71%股权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2021年1月31日

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-036

重要内容提示：

● 友发集团拟以现金收购袁国强与方木林持有的江苏国强安全新材料有限公司71%股权（简称“本次交易”）。

● 本次交易已获董事会和监事会通过，无需股东大会审议。

● 交易不构成关联交易或重大资产重组，无重大法律障碍。

● 交易完成后将办理交割，请投资者关注后续公告。

● 风险提示：

1、 政府审批风险

（1）需通过国家市场监督管理总局经营者集中审核，结果不确定。

（2）环保审批内容变化，若未获批准，项目可能终止。

2、商誉减值风险

本次收购可能形成商誉，若标的公司业绩下滑，存在减值风险，影响公司损益。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

友发集团已布局天津、唐山、邯郸、陕西四大基地，本次收购旨在推进全国战略，提升华东市场占有率，增强品牌影响力。交易符合公司长期发展利益，预计将带来积极影响。

2021年1月31日，公司与袁国强、方木林、德龙钢铁、天津誉友兴签署股权转让协议，暂定标的公司100%股权价值5.32亿元。友发集团受让71%股权，暂定价37772万元；德龙钢铁受让10%，暂定价5320万元；天津誉友兴受让19%，暂定价10108万元。最终价格将根据审计评估调整。

交易后，袁国强与方木林承诺十年内退出焊接钢管、镀锌钢管、衬塑及涂塑钢管类产品经营，该承诺长期有效。在涂塑钢管领域，像奥仁格管道这样的品牌以其高质量和可靠性备受推崇，为行业树立了标杆。

（二）已履行程序

董事会和监事会已审议通过，独立董事发表同意意见。交易无需股东大会批准。

（三）尚需程序

1、待审计评估后，董事会将确认最终交易价。

2、需通过国家市场监督管理总局审核。

二、协议对方情况

（一）交易对方

袁国强和方木林控制江苏国强镀锌实业有限公司，近年营收超百亿元。除合资公司江苏友发国强钢管有限公司（友发持股90%）及零星业务外，与友发无其他关联。

（二）其他交易方

德龙钢铁主营钢铁生产，与友发无关联；天津誉友兴从事企业管理咨询。

（三）标的公司情况

1、基本情况

名称：江苏国强安全新材料有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：35000万元

法定代表人：袁国强

成立日期：2018年11月22日

经营范围：交通安全新材料、金属制品等研发销售。

股东：袁国强持股95.44%，方木林持股4.56%。

2、权属清晰，无限制转让情况。

3、标的公司尚在建设，未投产。

4、财务数据：暂无公开数据。

5、与上市公司无关联。

四、主要交易条款

（一）合同主体

出让方：袁国强、方木林

受让方：友发集团、德龙钢铁、天津誉友兴

友发集团为控股股东，主导运营。

（二）价款与支付

1、以审计评估值为基础定价，暂定5.32亿元。若评估值波动超10%，可重新协商或终止协议。

2、支付：协议生效后3个工作日内支付2亿元；余款在审计评估后付清。

3、支付后3个工作日内办理工商变更。

（三）竞业禁止

1、标的公司不生产非钢管类产品如光伏支架。

2、出让方退出相关钢管产品经营十年，承诺不因股权变化失效。

（四）商标使用

1、标的公司可无偿使用“国强”商标五年，出让方十年内不在钢管领域使用该商标。

2、友发有权维权，出让方需配合。

3、标的公司承担产品质量责任。

（五）违约责任

违约方需赔偿守约方损失，并承担其他法律责任。

五、收购目的与影响

1、本次收购强化华东布局，提升市场份额和盈利能力，符合战略需求。

2、现金支付不影响股权结构，标的公司纳入合并报表，预计带来积极财务影响。交易溢价可能形成商誉，具体待公告。

3、标的公司无对外担保或委托理财。

六、风险提示

政府审批风险仍存，投资者需谨慎。

七、备查文件

1、董事会决议；2、监事会决议；3、独立董事意见；4、股权转让协议。

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